元宇宙概念重归火热!VR设备618销量亮眼,国内供应商业务线逐渐清晰

2022年06月28日 20:49   21世纪经济报道 21财经APP   张赛男,实习生黄晓颖

21世纪经济报道记者 张赛男 实习生黄晓颖 上海报道

6月28日,元宇宙板块整体涨幅2.92%,个股方面,千方科技(002373.SZ)和共达电声(002655.SZ)涨停,歌尔股份(002241.SZ)等跟涨。

近期,与元宇宙最密切相关的VR/AR领域的最新动向不断,先是扎克伯格亲自演示了Meta正在研发的4款VR原型机,后有腾讯成立XR部门,引起业内巨大反响。而苹果是否会在今年发布VR产品,也一度引发热议。

尽管元宇宙常被认为仍处于初级阶段,在资本市场更多停留在概念炒作,但从近期电商公布的618成绩单来看,VR/AR设备的销量增长颇有惊喜。

“VR设备”成绩单亮眼

日前,有知名分析师在社交媒体上预计,Meta将下调新头显/AR/MR硬件项目的出货量,引发VR市场风声鹤唳。但从国内VR设备销售反映出的下游需求来看,似乎并非如此。

今年618期间,以往的重头品类手机销量出现下滑,而VR、投影仪等新消费电子品类销量出现逆势增长。

爱奇艺旗下的VR产品品牌“奇遇VR”官方微博数据显示,奇遇VR开售1分钟销售额超去年全天,4小时销售额同比去年增长12倍。被字节纳入麾下的Pico新品Pico Neo 3全系列更是取得开门红,24小时销售额突破千万,销售额相较去年618首日,同比增加200%。

另据电商平台京东公布的数据,VR产品在618期间迎来新一轮增长,成交额同比增长350%,其中Pico品牌成交额同比增长超20倍。

针对砍单传闻,华西证券孙远峰认为,“近期传META进行大规模砍单,我们认为谣言只是短期干扰,我们长期看好VR行业。根据IDC数据,一季度META出货量约为320万台,如果按之前传闻所说800万订单计算,后续三个季度总体订单量仅为500万台,我们认为该数据经不起推敲。同时根据我们对整体VR OEM/ODM监测看,各工厂都在持续扩招,招工问题始终是困扰,如果行业出现大规模砍单,不应出现大规模招工情况。”

“我们认为所谓的VR订单数量波动仅是短期干扰,关注VR是否可以成功破圈才是行业之关键。如果产品破圈后,行业天花板有望进一步提升,行业估值也有望整体上移。”其称。

大厂VR布局不断

近期,大厂在VR领域纷纷加码投入,也显示出行业发展的巨大潜能。

6月21日,苹果公司公开了其最新的“可伸展环设备”专利,为用户们展示了苹果VR设备可能使用的操控方式。

天风证券分析师郭明錤在月初表示,苹果最早将于明年1月举行首款AR/VR头显的媒体见面活动,然后在Q2季度开启预购,他表示该头显设备是“苹果有史以来设计的最复杂的产品,将进一步推动用户对沉浸式游戏、多媒体娱乐的市场需求”。

上周,苹果CEO库克在接受采访评论了增强现实的未来,并暗示了苹果在AR/VR方面的项目进度。其称,苹果正在开发某种AR设备——这是苹果高管第一次公开谈论其AR硬件项目。

在被问及AR头显和产品需要考虑哪些才能成功时,库克表示,“将人性置于其中心”应该是任何成功科技产品的首要任务。

作为行业风向标,苹果在AR/VR的进展,无疑刺激着更多追随者入局。

就在6月27日,腾讯确认成立XR业务线。腾讯高级副总裁马晓轶表示,腾讯最近已经成立软硬一体的扩展现实(XR)业务线,希望抓住未来4-5年内的机会,在软件、内容、系统、工具SDK、硬件等各环节积极尝试,打造行业标杆的VR产品与体验。

目前来看,各大厂商中,Meta的步子还是走得最快。

Meta首席执行官扎克伯格在本月的一次访谈中亲自展示了Meta四款VR头显原型机,并针对VR设备制造中四个关键视觉挑战:变焦、失真、视网膜分辨率和HDR问题,其认为这些原型可作为应对上述问题的解决方案的概念证明。

国内产业链新动向

供应链方面,我国众多供应商在VR/AR设备整机代工、零部件组装、光学器件、芯片、显示屏等领域已有多年布局,随着VR/AR产品逐步落地,业务路线也浮出水面。

国光电器(002045.SZ)6月23日表示,公司为国内VR头部企业开发声学模组和整机生产业务,预计将于近期生产。

欧菲光(002456.SZ)在互动平台表示,公司已组建元宇宙事业部,负责VR/AR领域的光学镜头、影像模组、光机模组和整机组装制造等,目前已有多个VR/AR项目处于定点开发中,并有部分项目成功量产。

联合光电(300691.SZ)透露,公司投影镜头和VR/AR一体机产能充足,公司掌握了AR/VR光学系统设计技术及AR/VR终端产品所需的如菲涅尔镜片等光学元器件技术,并已通过基金投资AR/VR领域项目,与公司的光学产业产生强大的上下游协同效应。

兆威机电(0030621.SZ)称,公司通过微型传动模组,可实现智能化VR瞳距调节,提高调节精确度,有助于缓解VR/AR设备佩戴眩晕感。

显示面板龙头企业京东方A(000725.SZ)近日也在互动平台表示,结合VR/AR显示的手势控制,公司已有相应场景下的软硬件技术方案。

除了硬件方面,元宇宙也有了更多有趣的应用场景,文旅、教育、家装行业成为越来越多的VR/AR解决方案商瞄准的落地领域。

日前,教育领域产品及方案提供商格如灵科技宣布完成C1+C2轮融资,总额达数千万人民币,将布局元宇宙教育。据悉,格如灵科技已经实现了XR技术对教育内容工具化研发量产、XR课件的策划制作以及落地服务的整个闭环,将为学校提供一整套产品、内容、服务的解决方案。

6月26日,沃尔玛公布新AR功能,用户可实时预览家具,该功能将在沃尔玛应用程序中兼容的家居装饰品上可见,允许用户在他们的房间内使用智能手机查看AR版本的办公桌或其潜在购买的家具。用户将能够将物品拖放到可能放置的位置,其尺寸在屏幕上可见。

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